《巫婆、鳄鱼、小女孩》是由上海电影美术制作厂制作的颇具民族风格的动画片。
她们遇到了巫婆，然后被巫婆捉住，然后她们战胜巫婆。逃跑的途中遇到了鳄鱼。
多么机智勇敢的小姑娘啊~
从前山脚的小村子有个名叫法蒂玛的小姑娘（puss），她天生丽质，漂亮出众，所以村里的人都叫她美丽的法蒂玛。法蒂玛不但美丽无比，而且聪明过人。一天，法蒂玛和同村的五个小女孩一起去森林里拾柴。归来时，天黑了，她们迷路了。忽然，她们发现在密林深处有一堆火光。她们来到火堆旁，看见一个丑陋的老巫婆。
老巫婆一见她们便哈哈怪笑，不怀好意地说：“啊！真主总算把你们全给我送来了。哦，六个，一共六个，这可太好了。我可要先喂喂你们啦！”说着，便从口袋里拿出几块烧饼给她们吃。
聪明机警的法蒂玛看看烧饼，又看看老巫婆，低声对同伴们说：“我看她准是个巫婆，不要吃她给的东西。”说完，又故意高声地对老巫婆说：“烧饼烤得又干又硬，我怕划破了喉咙（throat），让我们到河边去取点水来再吃，好吗？”
“到河边去取水？不行，不行，如果让你们到河边去，你们会从那儿溜走的。”
“我帮你出个主意吧！你用绳子把我们一个个拴起来吧。这样，我们就都跑不了哇!要不然，你给我们去河边打水也行！”
老巫婆想了一下觉得这是个好办法，就说：“好，我就把你们一个个都拴起来。我只要拉一拉绳子头，就知道你们还在不在。”
于是，六个女孩就被用绳子捆起来都被放到河边打水去了。
老巫婆坐在林中，一会儿拉拉绳子头，说：“嗯，她还在！”一会儿又拉拉绳子头，说：“哈，她也在!”就这样，她放心了。
其实，聪明的法蒂玛早已把拴住她们的绳子统统解开，系在树上，溜走了。
六个小姑娘拼命地向前跑着，跑着。
老巫婆等了半天，也不见她们回来，便起身去河边寻找。她发现自己上当了，非常气恼。她一边追赶，一边狂叫着：“小丫头们，你们竟敢欺骗我。看我把你们一个个都给抓回来！”说着，她施展魔法，念起了咒语：“前有大河，河中有大鳄，英雄好汉，也难逃脱。”
六个小姑娘拼命地向前跑啊！跑啊！眼看老巫婆快要赶上来了，前面却突然出现了一条大河挡住了去路。
法蒂玛眼快，一下就看到河中的鳄鱼。她高声地向鳄鱼叫道：“鳄鱼大哥，帮帮我们，请您把我们渡过河去，好吗？”
鳄鱼问：“你们给我什么报酬？”
法蒂玛知道鳄鱼也不怀好意，就说：“您先把她们五个渡过去。然后，您可以吃掉我。”
“好吧！”鳄鱼听了很高兴，它一边渡着，一边数着。它把法蒂玛的五个同伴一个一个地渡过河去后，高兴地说：“好啦，下面一个就该给我当点心了。”
恰好这时老巫婆已追到河边，她不问青红皂白，一下就趴到鳄鱼背上，连连说：“快渡！快渡！”鳄鱼不知道自己背上的人是谁，等把老巫婆渡到河心，便沉下去，一口把她吃掉了。吃完后，它自言自语说：“这难道就是刚才那个胖小丫吗？怎么尽是一些骨头渣呀？”
法蒂玛哪儿去了？
原来，聪明的法蒂玛早在鳄鱼渡第五个小女孩时，就悄悄地抓住鳄鱼的尾巴，一道游过去了。
